Die infinma GmbH hat aus den Daten in den Geschäftsberichten der Lebensversicherer die Angaben zu den “Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen” für die letzten Jahre ausgewertet. Dort ist aufgeführt, wieviel Anlagevolumen in die einzelnen Fonds geflossen ist.
Die Angaben im Geschäftsbericht sehen bspw. so aus:
Für jeden einzelnen Fonds wiederum lässt sich recherchieren, wie er in Sachen Nachhaltigkeit klassifiziert ist. Addiert man dann das Volumen der Fonds nach Artikel 8 bzw. 9 der EU-Offenlegungsverodnung auf, so erhält man einen Maßstab dafür, wie nachhaltig der Fondspolicenbestand eines Versicherers ist. Diese Prozentzahl wird als iNi (infinma Nachhaltigkeitsindikator) bezeichnet.
Zur Zeit stehen die Daten für die Jahre 2020 – 2023 zur Verfügung. Diese finden Sie hier:
Leider ist die Darstellung in vielen Geschäftsberichten deutlich weniger aussagefähig. Für die Namen der Fonds werden häufig eher kryptische Bezeichnungen verwendet und auf die Angabe der ISIN, die eine eindeutige Idenfikation eines Fonds ermöglicht, verzichten die meisten Anbieter. Gerade im Hinblick auf die Bedeutung des Fondspolicengeschäfts ist hier in Sachen Transparenz noch sehr viel Luft nach oben.